2012年台湾机床工具业进出口与竞争力策略分析

发表时间:2012-11-27

 2012年上半年受欧债危机蔓延、美国经济复苏减缓、中国大陆、印度及巴西等新兴经济市场增长降温影响,中国台湾进出口受到一定比例的冲击,因此中国台湾制造业连续3个月产出下滑,新订单与新出口订单亦连续3个月出现萎缩。

     受到国际因素与2011年基础较高影响,中国台湾机床工具出口表现虽不如2011年势头强劲,但2012年1~6月出口值仍较2011年同期增加9.4%。美国、泰国、印度尼西亚、英国及俄罗斯是2012年上半年增长最多的几个主要市场,弥补了中国大陆、印度及巴西的需求下滑。进口方面虽然仍为负增长,但下跌态势已趋缓。“在现今全球机床市场竞争日愈激烈,中国台湾机床与德国、日本等机床大国比较,主力产品附加价值偏低,亟需转型升级。”罗百辉认为,除要在精度、稳定性及可靠性不断提升,更需朝向如高端复合机床等技术门坎高且附加价值高的机种发展。除从业者自身之努力外,透过研究或学术单位与企业界的互相合作,将更有助于企业转型升级、提升价值与竞争力。

     在零组件方面,受到国内外因资金不足添购意愿下滑,连带影响机床零组件需求,总计2012年上半年机床工具零组件出口下滑15.4%,进口额则下跌24.4%。出口市场方面,以美国与泰国表现较为突出。

     2012上半年机床出口达20.9亿美元

     据进出口统计部门资料,由台湾区机床工具暨零组件工业同业公会(TMBA)统计分析,2012年1~6月中国台湾机床出口总值为20.9亿美元,较2011年同期增长9.4%。其中金属切削机床出口额较2011年增加14.4%,出口额为17.6672亿美元。成型机床则减少11.8%,出口额为3.233亿美元。

     按1~6月出口机种类别分析,以磨床出口增幅达59.1%表现最为突出,增加7000万美元。车床次之,出口额增加1.1亿美元,增长28.7%。刨、插、拉、齿削机床上升11.0%,增长约1000万美元;出口最大宗的综合加工机床增长8.4%,出口额为6.381亿美元;电加工、激光、超声波类机床与钻、镗、铣、攻螺纹类机床则分别下滑18.6%与1.3%。锻压、冲压成型机床及其他成型机床亦都分别下滑9.5%与19.5%。

     按出口国别(地区)分析,2012年1~6月中国台湾机床出口额前十大市场依序为:中国大陆(含中国香港)、美国、泰国、土耳其、德国、印度尼西亚、马来西亚、印度、韩国及荷兰,前十大大呈现稳定成长的情况,仅中国大陆、印度、韩国呈现下滑态势。

     泰国与印度尼西亚等国都有超过30%以上的稳定增长,其中印度尼西亚更是超越了马来西亚到第六位;马来西亚亦有13.6%的增长;越南则小跌4.7%。欧洲国家中,德国、荷兰、英国亦有不错的表现,俄罗斯更是增长超过70%。

     中国大陆仍为最大市场,出口比重从2011年的43.5%下降至34.0%,出口值为7.096亿美元,比2011年同期减少14.6%。第二大出口国为美国,比重由6.7%升至11.9%,金额也增加至2.496亿美元,上升89.4%,为成长幅度最大的国家。第三大出口国为泰国,增长幅度达74.5%,金额为1.27亿美元。

     2012年1~6月,机床零组件包含夹具(WorkHolders)、分度头(DividingHeads)或其他机床工具特殊配件、金属切削机床零件及附件、金属成型机床零件及附件、滚珠螺杆(BallScrews)、滚珠或滚柱式线性滑轨(BallRollerLinearSideGuides),出口金额总值为5.5866亿美元,比2011年同期的出口总额6.6056亿美元,下降15.4%。

     与2011年同期比较,2012年机床工具零组件1~6月出口表现仅夹具较佳,增长19.3%,出口值达2535万美元。其余各产品均呈现下跌状态,跌幅最大的为滚珠螺杆,幅度达31.1%;滚珠或滚柱式线性滑轨下滑11.6%。金属切削机床零件及附件约减少5000万美元,下跌16.3%。

     2012年1~6月机床进口下跌20.7%

     2012年1~6月中国台湾机床工具进口总值为3.3708亿美元,比2011年同期下跌20.7%。其中金属切削机床进口额比2011年下降23.0%,金额为2.8329亿美元。成型机床的金额为5379万美元,跌幅为6.2%。

     按1~6月进口机种别分析,仅磨床、车床及锻压、冲压成型机床进口额比2011年增加,幅度分别为上升12.1%、14.3%与1.5%,其他均呈现下滑的状况,其中以刨、插、拉、齿削机床跌幅最大,达54.8%;而进口金额比重最大的电加工、激光、超声波类机床,下跌41.5%;钻、镗、铣、攻螺纹类机床减少15.5%;其他成型机床下滑6.2%。

     统计2012年1~6月机床零组件包含夹具、分度头或其他机床特殊配件、金属切削机床零件及附件、金属成型机床零件及附件、滚珠螺杆、滚珠或滚柱式线性滑轨,进口金额总值为1.3772亿美元,比2011年同期进口总额1.8216亿美元,减少24.4%。

     在全球经济危机背景下的发展方向

     中国台湾机床工具产业经历了60余年的努力,随着经济发展的脚步向上提升,已具备一定的产业实力,然在面临严峻的国际竞争及经济区域板块移动的影响,升级与创新已成为机床工具业的当务之急。近来,台湾地区机床厂出现了接急单及短单情况,这是金融风暴后首见,各行各业景气都不如预期。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉表示,中国台湾机床产业的出口受到全球景气波动的影响相当明显,而且面对全球经济结构的变化,必须采取相当积极快速的调整以维持产业的稳定发展,因此在面对此波经济危机下,台湾机床产业不仅需在市场面要更深入掌握商机的变动,更需调整定位,不再仅仅是中端产品的供应者,必须向更高端的市场提出解决方案,并强化相关关键零组件的研发,为下波景气奠定良好基础。

     提升竞争力策略

     台湾区工具机暨零组件工业同业公会理事长、上银科技董事长卓永财指出,不能坐着等市场好转,要不断研发再研发,未来方能开花结果,在欧债风暴、全球经济面临二次衰退的疑虑下,该如何经营自处。他说:“动荡的时代充满危险也充满机会,可以说危机也是机会,因此,随时做好准备,可转型升级的公司一定要抓住机会,至于固执不变通的,大概就会被市场自动淘汰。”

     机床是工业之“母”,各类生产设备的制造都必须使用机床,应用范围广及汽车、航空、铁路及3C产业等。

     在全球机床前十大生产国(地区)中,中国台湾机床与零组件产业的成长轨迹与亚洲主要对手产销截然不同。相比于日本、韩国与中国大陆,中国台湾机床与零组件产业并无强大的内需市场与特定产业的支持,因此台湾机床产业必须走为全球各行业客户提供客制化服务的特色发展之路。

     “在现今全球机床市场竞争日愈激烈,中国台湾机床与德国、日本等机床大国比较,主力产品附加价值偏低,亟需转型升级。”罗百辉认为,除要在精度、稳定性及可靠性不断提升,更需朝向如高端复合机床等技术门坎高且附加价值高的机种发展。除从业者自身之努力外,透过研究或学术单位与企业界的互相合作,将更有助于企业转型升级、提升价值与竞争力。

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